投資信託や株式、ETFなどに興味がある方なら、「シャープレシオ（Sharpe Ratio）」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。この指標は、リスクとリターンのバランスを評価するために広く使われており、投資商品の良 […]

金融や経済のニュースで「レバレッジ比率」という言葉を耳にしたことはありませんか？レバレッジ比率は、企業や個人がどれだけ借り入れを活用して資産を運用しているかを示す指標です。この比率は、企業の健全性を評価したり、金融商品の […]

金融市場において、「アルファ（Alpha）」という用語を耳にしたことがあるでしょうか？投資の世界では、アルファは運用成績の良し悪しを評価する重要な指標のひとつです。この言葉は、一見すると専門的で難しく感じるかもしれません […]

金融市場の動きを理解するうえで、「カーブ・フラットニング（Curve Flattening）」という用語が登場することがあります。特に債券市場や金利の動向を分析する際に使われるこの言葉は、一見すると難しそうですが、その意 […]

資産運用や金融リスク管理の分野で頻繁に使われる「ヴァリュー・アット・リスク（Value at Risk、以下VaR）」という用語。VaRは、特定の期間において「どれだけの損失が発生する可能性があるか」を統計的に示す指標で […]

金融や投資の世界では、債券やデリバティブ商品の中で「コンティンジェント・コール（Contingent Call）」という仕組みを目にすることがあります。この用語は、特定の条件が満たされた場合にのみ発動される「オプション（ […]

資産運用において、「リスク・パリティ（Risk Parity）」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか？リスク・パリティは、投資ポートフォリオを構築する際に、資産ごとのリスクを均等に分散させる手法です。伝統的な資産配分 […]

投資や資産運用の世界で、「ベータ値（Beta）」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか？ベータ値は、リスク管理や投資戦略を立てるうえで欠かせない指標の一つです。一見難しそうに感じますが、その本質を理解することで、投資を […]

2024年から始まる「新NISA制度」。これまでよりも大幅に非課税枠が拡大され、資産形成にとってさらに有利な仕組みが整いました。しかし、せっかくの制度を十分に活用するには、自分に合った投資戦略を立てることが重要です。 今 […]

2024年からスタートする「新NISA制度」。これまで「つみたてNISA」を利用してきた方にとって、「どうやって新NISAに移行すればいいの？」という疑問は大きいものです。 今回（その８）では、つみたてNISAから新NI […]